此轮战略规划回顾了企业发展历程，系统分析了内外部发展环境，总结出发展面临的机遇与挑战，从资源和能力方面细致评估企业自身实力，并充分调研标杆企业的最佳实践，在此基础上多次研讨明确了企业的战略定位、发展目标、产业布局、发展目标、重点举措、发展阶段以及落地保障措施，为客户未来进一步整合资源、提升效率，并实现由传统投融资平台向地方大型金控集团的转型发展指明了方向，确定了重大战略任务。