本章以均值-方差理论为基础，给出客户保值、增值和保全目标导向下的财富管理资产配置策略显式表达和实证检验，辅以首席官商盛宣怀的财富增值保全策略案例、美国的投资时钟案例以及标普的四象限模型，最终给出目前家族信托市场和保险市场中具备增值、保值或保障功能的产品案例。
家族,私营企业,企业管理,财务管理,研究报告,中国
王增武: 理学博士，中国社会科学院金融研究所副研究员，在Insurance：Mathematics and Economics、Annals of Economics and Finance、《经济研究》、《金融评论》和《经济社会体制比较》等期刊上发表学术论文多篇。组织并参与多家商业银行等金融机构委托的财富管理相关课题研究。参与编写《中国理财产品市场发展与评价》系列丛书。
