本报告分为总报告、分报告和专题报告三大部分，从经济、社会和政治多个维度全面分析了2022年下半年至2024年上半年印尼取得的发展成就和面临的主要挑战，以及中印尼合作交流情况。

在经济方面，2022～2024年印尼宏观经济整体维持中速增长，尽管增速较之前略有放缓，但依然高于全球新兴经济体的平均水平。2023年，印尼GDP现值约为1.37万亿美元，实际增长率为5.05%，略低于预期的5.3%。经济增长动能的转换是重要特征，服务业和资源型产业成为拉动经济的主要引擎，运输仓储、信息和通信、住宿餐饮等领域表现出色，这些反映出政府对交通运输的投资成效和印尼作为旅游目的地的吸引力。资源开采和加工行业，尤其是镍、钴等关键金属的开采和加工，因国际市场需求旺盛而增长显著，成为经济增长的新亮点。区域经济增长的格局亦发生显著变化，爪哇岛以外的地区，尤其是苏拉威西和加里曼丹，成为新的经济增长极。北马鲁古省凭借镍矿产业的蓬勃发展，连续三年经济增长率领跑全国，其他如中苏拉威西、东加里曼丹等地同样展现出强劲的增长势头。此外，印尼政府推行的旨在推动制造业升级的“印尼制造4.0”战略，是印尼政府应对制造业发展滞后、在GDP中的贡献率下滑的主要策略。

在产业政策方面，印尼政府正在大力推行产业下游化政策，政府通过限制原矿出口、鼓励资源就地深加工等措施力求把更多的经济增加值留在国内。在印尼的产业政策和宏大的基建计划影响下，大量外商直接投资（FDI）进入冶金、采矿、物流等领域。2023年，这些领域的投资总额占FDI总额的半数以上，其中冶金业尤其受关注，以青山控股、宁德时代为代表的中资企业及德国巴斯夫、法国埃赫曼等西方企业在印尼的镍钴项目投资，使印尼成为全球最大的镍生产国和第二大的钴生产国。值得注意的是，随着印尼镍精炼产能的快速扩张，全球镍市场因需求下滑出现产能过剩，这些领域的投资者可能面临的风险上升。

在国际贸易方面，2023年印尼维持了贸易顺差，但面临出口压力，出口集中度提高，政府采取了非关税进口管制措施以平衡贸易，例如调整进口配额种类和进口许可证适用范围，对特定行业的外商投资和进口规则进行修订等。2023年，印尼的出口总额为2588.2亿美元，较上年下降了11.33%，部分原因是印尼盾对美元的贬值，因为从出口货物量来看，实际同比增长了8.55%。出口商品结构显示出初级化趋势，工业制成品的出口额比重从2019年的75.57%降至2023年的72.25%，而矿产及其冶炼品、农产品、天然气、原油及其制品等资源型产品的出口额占比则有所增加。中国、东盟、日本、美国和欧盟是印尼主要出口市场，其中印尼对中国的出口额的增长尤为突出，占比从2019年的16.7%升至2023年的25.1%。2023年印尼的进口额为2218.9亿美元，较上一年下降了6.55%，贸易顺差369.3亿美元，较2022年有所减少。全球主要经济体进口需求的减弱，以及地缘政治冲突对全球贸易秩序的干扰，都将使印尼出口继续承受压力。2024年第一季度，印尼出口额同比继续下降7.25%，表明出口环境的严峻。

在国家治理方面，印尼政府致力于提升政府效能，反腐斗争持续进行，法制建设得到加强。2024年印尼总统大选中，普拉博沃与吉布兰组合的胜选预示着佐科时期的政策可能得以延续，为印尼政局的稳定性提供了保障。然而，财政赤字与政府债务规模的上升，尤其是印尼政府对基础设施建设的巨大投资，给财政带来长期压力，这也要求印尼政府在推动经济发展的同时，必须审慎管理债务风险。

在社会人文领域，印尼在民生和公共基础设施建设上取得持续进步，但人力资本发展仍然面临较多挑战，教育、科技等领域有待进一步改善。华商华侨群体在印尼经济社会发展中发挥了重要作用，他们的贡献不仅体现在经济活动上，也体现在促进中印尼文化与教育交流方面。印尼的三语学校作为国际教育合作的窗口，发展规模在近年有所扩大，成为中印尼教育合作的重要抓手，也是人文交流深化的重要催化剂。

在国际合作方面，中印尼双边关系持续深化，政治、经济、人文和海上合作“四轮驱动”取得了一系列新成果，特别是在产业园区合作、青年交流和教育合作、公共卫生事业合作等方面展现了新的活力和潜力，雅万高铁通车、“两国双园”项目等成为标志性成果。在平衡外交政策的指导下，印尼既深化与中国的合作关系，也积极拓展与其他大国的关系，2023年以来，印尼升级了与美国的关系，加强了在防务、网络安全、经济技术等领域的合作，参与了美国主导的“印太经济框架”（IPEF），并在巴厘岛主办了该框架的第二次谈判会议；印尼还宣布了与日本建立全面战略伙伴关系，并与其在经济、劳工等方面达成重要协议。

综合而言，印尼在过去一年多时间里，取得了经济增长、产业发展、社会进步和对外合作扩大等一系列成果，但由于全球经济不确定性增加，国内政治经济发展变革深入，印尼面临的挑战也在不断增加，如何保证建设规划和对外合作政策的延续性、提升产业政策的协调性、应对债务融资需求攀升、优化投资环境、促进人力资源开发等，将是印尼未来发展中亟待解决的关键问题。中印尼合作是印尼对外关系的重要组成部分，在“一带一路”倡议、共建命运共同体的框架下，中印尼合作有着广阔的合作空间与潜力，是区域经济发展和政治稳定的重要力量。