20世纪70年代~2009年从美国独立财富管理业务看中国独立家族办公室的发展趋势和建议
报告字数:13058字
报告页数:17页
摘要
过去十年,我国高净值人群数量及其资产规模急剧攀升,国内财富管理市场快速发展,高净值人群“财富传承”需求日益凸显,这为家族办公室业务的发展提供了巨大的发展空间。目前,国内的家族办公室达到2000~3000家,俨然成为国内家族财富传承最重要的平台。我国独立家族办公室发展仍处于初期阶段,存在法律法规尚未完善、国内客户尚难接受支付咨询费或服务费的模式、复合型金融理财专业人才匮乏等制约因素。为抓住中国独立家族办公室发展的历史机遇,政府应借鉴美国独立财富管理业务等先进国际经...
过去十年,我国高净值人群数量及其资产规模急剧攀升,国内财富管理市场快速发展,高净值人群“财富传承”需求日益凸显,这为家族办公室业务的发展提供了巨大的发展空间。目前,国内的家族办公室达到2000~3000家,俨然成为国内家族财富传承最重要的平台。我国独立家族办公室发展仍处于初期阶段,存在法律法规尚未完善、国内客户尚难接受支付咨询费或服务费的模式、复合型金融理财专业人才匮乏等制约因素。为抓住中国独立家族办公室发展的历史机遇,政府应借鉴美国独立财富管理业务等先进国际经验,出台针对家族办公室的法律法规,规范鼓励独立家族办公室的发展;独立家族办公室应主动携手综合金融机构探索产品服务的协作双赢模式,构建开放的财富管理生态系统;同时,加强数字化建设,重视科技赋能中国独立家族办公室更是势在必行。
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作者简介
康朝锋: 康朝锋,泓湖百世全球家族办公室董事长,中国量化投资俱乐部理事,厦门大学金融工程博士,金融MBA特聘导师。
舒适之: 舒适之,泓湖百世全球家族办公室法税咨询部总经理,资深财富管理专家,平安信托保险金信托主要创始人之一,曾任平安保险代理有限公司副总经理。
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