为达到家族财富增值、家族事务管理和家族企业永续经营的长远目的，基于对家族和家族企业的了解，家族办公室兼具“家族财富管理”和“家族管家”的功能，通过管理好家族的金融资本、文化资本、人力资本和社会资本等四大资本，处理好家族成员、企业股东、企业管理者之间的三重关系，合理安排与分配家族及家族企业的控制权、管理权、收益权，从而解决好家族治理与家族企业治理两个层面的治理问题，尽力实现家族财富永续传承、家族企业永续经营。所有这些层面的要求与目标，都应该被视为家族办公室运营的核心准则。