本文基于2019～2020年在广州四所主要招收流动儿童的民办和公办学校开展的长期田野调查，分析学校、家长和流动儿童如何认识、应对流动儿童在初中毕业后的升学困境。在分数至上的应试教育环境里，四所生源和升学率各异的学校采取了三种不同的策略应对中考分流带来的挑战：“中考至上”、“系统分流”和“隐形筛选”。学校、老师向学生、家长传递的升学信息往往滞后、片面甚至带有误导性。在这样的环境里，教育程度不高的流动家长普遍对于子女升学感到焦虑无助，流动儿童则表现出复杂矛盾的状态。A校和B校的大部分学生及C校、D校少数学业成绩较好的学生听从老师、家长的引导，围绕考普高努力备考，把“考不上怎么办”的问题延迟到中考后回答。C校、D校的大多数学生在初二、初三期间进入了一种模糊混沌的过渡空间，对当下的应试教学丧失意义感，也对未来感到迷茫无措，用游戏、视频、聊天、睡觉填充剩余的初中时光。