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财富管理机构竞争力报告

书 名: 财富管理机构竞争力报告
英 文 名: Wealth Management Institutions Competitiveness Report
作 者:  殷剑峰 王增武
I S B N: 978-7-5201-5911-1
丛 书 名:
关 键 词:  金融市场 经济发展 财富管理 中国
出版日期: 2019-12-01

中文摘要

我国财富管理“市场”始于2005年的《商业银行个人理财业务管理暂行办法》,市场二字加引号的原因在于过去是以产品为导向,即从严格意义而言只能算是“存款替代品”。当前,改革开放以来的第一代创业群体已进入二代接班的传承关键期,2018年颁布的资管新规将促使资产管理市场回归本源。未来,以资产管理和风险管理为“双支柱”的财富管理市场将把引号抹掉,即转向以服务为导向,这是国际财富管理市场的大势所趋。囿于市场发展的初级阶段,当下我们更多地通过案例来展示参与机构的组织架构、业务模式、产品体系、增值服务、风控体系和基础设施等维度,以衡量其竞争力。下一步,我们将持续更新而非革新这一话题,使其具有延展性和兼容性,旨在为政府部门和监管机构的政策制定、参与机构的展业拓业以及高净值客户乃至家族企业主选择服务机构提供些许经验借鉴。

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