亲爱的总统先生：

我随信附上一份有关特殊工程的报告2476469，陆军部和科学研究与发展局按照你基于1942年6月13日有关于此的报告所做的直接指示，正大力推进该工程。

自那份报告形成以来，形势发生了显著的变化。在受控的状态下原子能得到释放并作为一种动力加以利用，不再有任何问题。此外，存在相对较大的可能性，在适宜的条件下，非常短暂的间隔时间内可以释放出同样的能量，从而制造一种在军事上威力无比的超级炸药。但是，在这最后一点上，在制造出第一颗炸弹之前，尚不能绝对地肯定，而且这需要相对大量的材料。自6月以来，科学家们对每个炸弹所需材料数量的估计已令人感到遗憾地大大增加。目前按我们的时间表预计，在1945年上半年内可以获得制造6颗超级炸弹所需的大量材料。只有在随信所附的建议得到批准并赋予该工程最高优先权的情况下，才能实现这一点。我们仍然不清楚，在与敌人共同朝着一个可用结果的竞赛中，我们处于何种位置，但非常可能的是，德国领先于我们，并能够早于我们制造出超级炸弹。

在6月正在进行的4种方法中，一种现在已经退出了竞赛。在目前经验的基础上，似乎不可能安全地再放弃一种方法，即使我们现在进入了完整规模建造的阶段。

出于这些原因，整个工程费用总的估算达到了令人担忧的4亿美元的数字。迄今，资金筹措是通过陆军部授权工程人员的负责人去使用建造资金解决的，目前可使用的资金达8500万美元。对于不久的将来，这是足够的，但如果整个工程要向前推进，对于此时必须签订的合同义务而言是不够的。

目前，英方在英国没有大规模的项目。他们正将他们的一些科学家调往加拿大，这些科学家在那里将开展工程某个方面的工作。根据你的指示，我们维持了与英方密切的科学情报交换。但未来的情报交换关系，有必要进行澄清。

因此，看上去我们现在在几个问题上需要你的特别指示。报告中提到了这些问题以及建议。尤其对于是否要大力推进该工程，我们需要你的指示。如果不得不在拨款委员会面前为该工程的资金辩护，那么对于至关重要的保密而言将是极其有害的，所以建议你在春天的某个时候向国会请求所需的资金（3.15亿美元）；这笔资金的支持将由你斟酌决定。另外，建议你现在授权工程人员的负责人承担可能在他看来对于工程开展是必要的合同义务，包括政府承担的责任，但迄今尚未确定数量和持续的时间。

这份报告在呈送你手之前，正提交副总统、陆军部长和陆军参谋长审查。特别是，我请求告诉我你是否同意报告末尾所提的建议。

谨上

V.布什